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宫殿中的侍卫和罗特巴的手下战成一片，齐格夫王子和罗特巴激烈地交战。很快，罗特巴便不敌齐格夫，败下阵来。
顾不上落荒而逃的罗特巴和他的女儿，此刻齐格夫的内心只有对兰妮的担忧和悔恨。
他简单和女王交代了几句，出了宫殿，骑上仆人牵来的骏马，飞驰而去。
齐格夫远远看到兰妮时，她正在森林中行走。
兰妮面无表情地背着双手，步伐沉重地朝前方不远处的天鹅湖走去。
“兰妮公主~”
“兰妮公主！”
侍女们的呼唤和齐格夫的声音同时响起。兰妮脚步一顿，而后径直朝奔向她的侍女们走去。
“公主，公主~”侍女们笑着闹着，将兰妮团团围住。她们叽叽喳喳地问着公主，语气中满满的全是好奇：“破解巫师的诅咒过程是什么样的？”“巫师没有阻挠吗？”“舞会有趣吗”“我们不会再变成天鹅了吧”但当她们注意到古怪的气氛后，脸颊上的喜悦霎时退去，你看看我我看看你，不知所措地散开了。
“兰妮公主，我……”齐格夫牵着骏马，内心歉疚极了。他本想说抱歉，但觉得此时此刻这种话是那么的苍白无力。他猛地想到了什么，仿佛抓到了救命稻草一般，急切地说道：“兰妮，是不是杀掉巫师，他的诅咒就会解除了？你放心，我一定……”
听了齐格夫的话，兰妮猛地转头。齐格夫低下头，怕看到兰妮憎恨的双眼，那比杀了他都难受。
“不要再和我保证什么了。”兰妮语气很平静，“杀了巫师没用，如果他死了，那诅咒就永远无法解开了。”
“诅咒的事情，我自己想办法。你走吧，找个可爱的女孩子，娶她为妻吧。”兰妮疲惫地按按眉心，她现在什么都不想做。折腾了一晚，天都快亮了，兰妮现在只想躺在湖边歇歇。
“兰妮……”齐格夫不再说什么，他拔出短剑，就要往胸口刺去。
在侍女们的惊呼声中，兰妮夺走乐齐格夫的短剑。她只慢了那么一点，齐格夫就已经刺破了自己的胸膛，他胸口前的衣服已经被血渗透。
“你疯了？！”
“对不起……”齐格夫刚想去握兰妮的手，忽然，不远处的森林深处传来了猫头鹰的叫声。
罗特巴又出现了。
这次罗特巴吸取了上次袭击王子失败的教训，没有冲他的双眼去，转而用尖锐的嘴扎向齐格夫的腿。
“该死的巫师！”齐格夫条件反射地拔出剑，向化身为猫头鹰，突袭他的巫师砍去。
等到他意识到自己做了什么时，已经一剑刺中了猫头鹰的喉咙。
猫头鹰从天空中跌下来，变回了巫师的原型。巫师捂着喷血的喉咙，不甘地瞪着双眼，不一会就倒在地上死去了。
“糟了……”急躁的齐格夫意识到自己又干了件无法挽回的蠢事，已经太晚了。唯一能解开诅咒的巫师早死透了。
齐格夫僵硬地转过头，便看到兰妮目瞪口呆地看着他。
兰妮此刻的内心是绝望。她在皇宫里的日子一点也不快乐，自王后死去，父王再娶之后，她就成一个透明人。除了侍女，没有人在乎她，关心她。父王在新王后的劝说下，竟然同意巫师娶她！在她变成天鹅的这段日子里，皇宫里依旧风平浪静，似乎少了她，父王更开心了。她本想变成天鹅玩一段时间散散心，以后再做打算，这下玩脱了。
“兰妮，我宁可死，也不愿你恨我。”齐格夫双眼泛红，飞快地跑向山崖，纵身往下跳。
“O的!”兰妮生平第一次爆了粗口。她顾不上悲伤，疾跑向山崖时，齐格夫已经跳下去了。
“齐格夫，你为什么这么蠢？！”兰妮站在山崖上一动不动，望着在湖中挣扎的王子，被他惊人的智商感动得无以复加。不知侍女们是被齐格夫吓到了，还是因为要永远变成天鹅而感到悲伤，捂着脸大哭着。
“O的，做了这种事情还想独自去死？你给我等着！”兰妮咬牙切齿地说完，她纵身一跃，从五米处的悬崖鱼跃入湖。
“兰妮公主？！”还未等侍女们从石化状态中恢复过来，天色已经大亮了起来，阳光透过云层洒落下来。
奇怪的是，侍女们都没有重新变成天鹅。她们手牵着手，悲伤地拥抱在一起：“是王子和公主，一定是他们用生命感动了上天，换回了我们的自由。”
悲伤之余，突然传来了兰妮的声音。
“用什么生命，我快累死了……快来帮帮忙。”兰妮在湖中朝侍女们游来。
“太好了，公主没有死！”侍女们流着眼泪，上前帮助兰妮。
兰妮拉住侍女伸来的手，借力上岸后，在地上放下一个黑乎乎的东西，而后立刻倒在地上，大口喘着气。
“兰妮公主，这只黑天鹅是……”
原来，是齐格夫对（ganren）公（de）主（zhi）的（shang）爱，感动了上天。所以上天不仅将诅咒解除了，还把齐格夫变成了天鹅。
恢复人身后，兰妮本想遣散侍女，给她们自由。可侍女们根本不愿意走，她们早就把兰妮当成家人了。
兰妮回到了皇宫，以出色的才能把皇宫搅了个天翻地覆。成功报复了后母及“父亲”暂且不说……
齐格夫变为天鹅后，终于有了取得兰妮公主原谅的希望。他每天反省自身，除了改掉了毛躁大意等毛病，还学会了以一鹅之身卖萌（当然对象是兰妮）。
齐格夫隐瞒了女王自己变成天鹅的事情，日益成熟起来，渐渐成长为一个可靠的男人。女王不明就里，以为是兰妮改变了齐格夫，对她更加满意了，催促着齐格夫早日迎娶兰妮。
而后齐格夫以出国游历为理由，白天与兰妮在一起四处游历，夜晚变回人♂身。
这一日，雨过天晴，繁星布满了夜空。
兰妮在某处遗迹的天台中，靠着护栏看着星星。齐格夫缓缓走到兰妮的身侧，把兰妮的侧脸当作星空。两人都没有开口，直到兰妮被齐格夫灼热的视线盯得心烦意乱时，对方却转身离开了。
“齐格夫！”兰妮回头，以为他已经离开了，没想到他只是站在她身后，默默守护着她。
注意到兰妮的视线，齐格夫露出了一个笑容。比起从前，这个笑容好像多了些什么，但又好像并未改变。
“兰妮，我在。”
“嗯。”兰妮笑了，“再过几天，我们就回去吧。回你的国家，再举行一场选妃舞会。”
与兰妮预料中不同，齐格夫竟然拒绝了。就在兰妮心绪复杂，开始想七想八的时候，听到齐格夫说道：“不，我配不上你。”
齐格夫痛苦地摇摇头，“如果我这辈子，白天都是一只天鹅……”
兰妮给了齐格夫一拳，对方继续痛苦地摇头。
兰妮胖揍了齐格夫一顿，对方依旧摇头。
兰妮拿出了皮鞭，齐格夫双颊泛红，无法拒绝。
兰妮，胜！
齐格夫与兰妮订婚典礼的当日，礼炮轰鸣，举国欢庆。
这一日过得飞快，齐格夫搂着兰妮，在天台上吹着风，共同等待着黎明的到来。
“齐格夫，你还欠我一句告白。”兰妮突然说道。
齐格夫慌了手脚，明明对于之前的他来说，告白是随随便便就能说出口的东西。可此刻，面对着这个即将共度一生的人，齐格夫涨红了脸，额头冒汗，心跳急速，屁都放不出一个。
“赶紧的，一会太阳出来你又要变成天鹅了。别想赖账哦，我和你这还只是订婚呢。”兰妮扬扬下巴，“快点。”
太阳已经升了起来，随着第一抹阳光的降落，齐格夫也开始长出黑色的羽毛。
他终于鼓起勇气，大声说道：“兰妮，我爱你。”
天光大亮，金色的阳光如丝带般裹上齐格夫的身体。在金色的光芒中，他黑色的羽毛轻飘飘得脱落，随着晨风，飘飘扬扬地绕着他飞了起来。
飞舞的羽毛中，兰妮看到了齐格夫的笑容，他似乎在说：“我变回人了。”又好像在说，“我……你……”
管他说什么呢。兰妮勾住齐格夫的脖子，吻了上去。